Créez de meilleures expériences client avec Plannit CRM. Plannit vous aide à organiser tous les documents et conversations dans des dossiers clients, y compris la facturation, la communication, les bons de travail et les notes internes.
Tout est disponible au bout de vos doigts, que ce soit au bureau, sur le terrain ou sur la route.
Oubliez les fichiers Excel et les dossiers papier
L'outil de gestion des clients (CRM) de Plannit conserve l'historique complet de tous les clients avec lesquels vous avez travaillé.
Les filtres, le tri, les étiquettes et le centre de messages intégré vous permettent d'impressionner vos clients avec des temps de réponse plus rapides, et de ne jamais manquer une occasion de gagner plus de contrats.

Facile à rechercher, à trouver et à organiser
Un panneau d'aperçu vous permet de voir tout ce qui concerne un client d'un seul coup d'œil.
Ajoutez des notes et des étiquettes personnalisées afin de pouvoir trier votre liste et retrouver facilement des dossiers.

Tout en un seul endroit
Historique complet des clients, y compris les soumissions, la facturation, l'historique des travaux, la communication, et les notes internes.
Accessible depuis le bureau, ou sur le terrain via notre application mobile.

Un CRM unique en son genre pour les entreprises de services
Aucune autre application ne vous offre ce type d'outils CRM.
Plannit propose un Espace Client en ligne où vos clients peuvent consulter et approuver des soumissions, payer des factures, vous envoyer un message ou prendre rendez-vous.
Questions fréquemment posées
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Puis-je avoir plusieurs contacts pour un même dossier client ?
Oui, il est possible d'ajouter plusieurs contacts pour un même lieu ou un même client. Par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un contact pour la facturation et d'un autre pour les détails de l'intervention.
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Puis-je personnaliser mes vues CRM ?
Plannit offre plusieurs options pour personnaliser la vue de votre liste de contacts et faciliter la recherche des clients.
Choisissez les colonnes de données à afficher dans votre vue par défaut, et filtrez ou triez sur n'importe quel critère de recherche.
Vous pouvez également gérer l'accès des employés à votre CRM par utilisateur. -
Où puis-je utiliser Plannit ?
Plannit est disponible sur votre téléphone, tablette ou ordinateur partout où vous disposez d'une connexion WiFi ou cellulaire. Plannit utilise la plateforme cloud la plus fiable au monde avec une disponibilité de 99,99 %.
Votre équipe de travail peut se trouver n'importe où et vérifier rapidement les détails du travail pour n'importe quel client, vous envoyer un message s'ils ont des questions, et confirmer que tous les documents du client sont en ordre. -
Puis-je importer mes fichiers clients dans Plannit ?
Oui, absolument. L'équipe de support de Plannit peut vous aider à importer vos données clients dans l'application pour un coût minime. Consultez la page des tarifs pour plus de détails.
Vous aurez accès à tout et pourrez contrôler les fichiers que chaque membre de l'équipe voit. -
Quelles sont mes options d'abonnement ?
Les fonctionnalités CRM de Plannit sont disponibles sur les plans Pro, Premium et Premium+.
Commencez un essai gratuit aujourd'hui, et passez à un plan payant lorsque vous êtes prêt.