Plannit organise tous les documents et conversations dans des dossiers clients, comme les factures, les messages, les bons de travail et bien plus pour vous aider à donner un meilleur service à vos clients avec moins d'efforts.

Tout est disponible au bout de vos doigts, que ce soit au bureau, sur le terrain ou sur la route.

Oubliez les fichiers Excel et les dossiers papier

L'outil de gestion des clients (CRM) de Plannit conserve l'historique complet de tous les clients avec lesquels vous avez travaillé.

Les filtres, le tri, les étiquettes et le centre de messages intégré vous permettent d'impressionner vos clients avec des réponses plus rapides.

Gestion-des-clients

Facile à rechercher, à trouver et à organiser

Un panneau d'aperçu vous permet de voir tout ce qui concerne un client d'un seul coup d'œil.

Ajoutez des notes et des étiquettes personnalisées afin de pouvoir trier votre liste et retrouver facilement des dossiers.

Liste de clients

Tout en un seul endroit

Historique complet des clients, y compris les soumissions, les factures, l'historique des travaux, les messages, et les notes internes.

Accessible depuis le bureau, ou sur le terrain via l'application mobile.

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Un CRM unique en son genre pour la gestion des services sur le terrain


Aucune autre application ne vous offre ce type d'outils de gestion de la relation client. Plannit réunit tout cela pour vous.

Plannit fournit un espace client en ligne où vos clients peuvent accéder et approuver des soumissions, payer des factures, vous envoyer un message ou prendre un rendez-vous, le tout disponible 24/7.

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Logiciel CRM conçu pour les professionnels sur le terrain

Attirez et fidélisez davantage de clients, que vous soyez un entrepreneur solo ou une entreprise à équipes multiples.

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Questions fréquemment posées