Pourquoi choisir Plannit pour la gestion des clients ?

  • Un seul endroit pour tout votre historique client
  • Accès rapide aux messages, bons de travail, factures et notes
  • Suivi complet des interactions, accessible en tout temps
  • Filtres, étiquettes et recherche intelligente intégrés
  • Réponse client plus rapide = service amélioré

Comment Plannit vous simplifie la gestion des dossiers clients

Dossiers clients complets, accessibles en tout temps

  • Historique des travaux, soumissions, factures, messages et notes internes
  • Accès instantané aux documents depuis l’appli mobile ou le bureau
  • Fini les fichiers Excel et les papiers égarés

Organisation intelligente et recherche rapide

  • Panneau d’aperçu pour visualiser toutes les infos importantes d’un seul coup d’œil
  • Ajoutez des étiquettes personnalisées, notes internes et catégories pour chaque client
  • Filtrez et triez facilement pour retrouver vos dossiers en quelques secondes

Communications centralisées

  • Centre de messages intégré pour suivre les échanges avec les clients
  • Historique conservé automatiquement dans le dossier client
  • Répondez plus vite et avec plus de contexte

Espace client en ligne disponible 24/7

  • Vos clients peuvent consulter et approuver leurs soumissions
  • Paiement de factures, prise de rendez-vous et messagerie intégrée
  • Une expérience client moderne, simple et fluide

Fonctionnalités principales

Base de données clients centralisée

  • Toutes les données à portée de main, organisées et sécurisées
  • Dossiers accessibles sur ordinateur ou mobile
Liste-de-clients

Centre de communication intégré

  • Historique des messages liés aux dossiers
  • Accès rapide aux conversations et documents associés
Gestion-des-clients

Espace client personnalisé

  • Consultation de documents
  • Messagerie et actions en ligne 24/7
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Organisation avancée

  • Étiquettes, notes internes, tri et filtres
  • Recherche rapide dans toute votre base client
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> À lire aussi :

Découvrez notre module de gestion des horaires ou des bons de travail

Avantages pour votre entreprise

  • Données clients toujours à jour et accessibles
  • Moins de temps perdu à chercher de l’information
  • Réponses plus rapides = clients plus satisfaits
  • Un outil pensé pour les entreprises de services sur le terrain
  • Convient aussi bien aux travailleurs autonomes qu’aux équipes

Ce que le clients disent de notre application pour les soumissions

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Avec Plannit, le renouvellement des contrats saisonniers et la collecte des paiements ne prennent que quelques minutes au lieu de plusieurs jours.

Gayle Coleman
Administration - A.G. Paysagement

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Avec Plannit, nous avons amélioré notre service client de manière remarquable. Nous sommes en mesure de répondre rapidement aux clients et de planifier les travaux urgents en un clin d'œil.

Isabelle Brisebois
Administration - Nautic'eau Piscines et Spas

Découvrez les entreprises qui utilisent Plannit pour la gestion clients

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Démonstration rapide

Voyez comment accéder, trier et utiliser vos dossiers clients avec Plannit

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FAQ – CRM et gestion des clients avec Plannit

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